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연방에서 그랜드 내거스에게 전할 비밀 문서를 갖고 페랭기나르로 향하게 된
노그는 페랭기 나르를 구경하기 위해 따라온 제이크에게 기자로서의 일은 잠시
접어 두라고 충고한다.
그들은 셰넌도허호를 타고 257번 우주기지를 출발하여 페랭기나르로 향한다.
하지만 얼마 지나지 않아 한척의 짐하다 전투선의 추격을 받게된다.
그들의 사정권 안에 들어가게 되자 노그는 워프에서 빠져나와 그들과 맞서려 한다.
잠시 후 정체불명의 연방 우주선이 나타나 노그와 제이크를 전송해 구해낸다.
그것은 USS 밸리언트호 였다.

젊은 생도들...
적색 소대가 지위하는 밸리언트를 보고 노그는 입을 다물지 못한다.
그들은 짐하다 전투선을 파괴한다.

팀 워터스 함장의 지휘아래 부함장 캐런 패리스, 실장 도리안 콜린스가 그들과 인사를 나눈다.
그들은 처음에는 정규장교 7명의 지휘아래 자신들의 함선 운용능력을 시험받기 위한
임무를 수행중이었으나 카데시안 함선과의 교전으로 라미네즈 함장이 사망하고 그들이
함선의 지휘권을 인계받았다고 설명한다.
연방과의 교신은 철저히 금하고 도미니언 함선에 대한 정보를 수집하는 것이 목적이라며
약 7개월간 임무를 수행하고 있다고 말한다.
워터스는 노그가 디파이언트에 대해 잘 알고 있는점을 고려하여 그를 기관실장에 임명하고
노그는 워프속도 개선을 위해 노력한다.
제이크는 도리안과 고향에 대한 이야기를 나눈다.
하지만 워터스와 부함장 캐런은 그의 행동이 대원들의 사기에 영향을 미친다며 주의를
당부한다.
그들은 향상된 함선의 기능에 만족하며 임무를 계속해 나간다.
그리고 얼마 지나지 않아 갤럭시급보다 두배나 크고 세배나 화력이 강한 짐하다 전함과
마주한다.
그들은 미세 탐지기를 띄워 그들의 함선을 스캔해 정보를 얻어낸다.
워터스 함장은 임무를 수행했으니 집으로 돌아갈 수 있다며 대원들을 격려한다.
하지만 눈앞에 있는 적의 함선을 두고 그냥 돌아간다며 그로인해 또다른 희생자가 생겨날
것이라며 그들을 파괴하자고 제안한다.
대원들은 그의 의견을 지지하고 노그와 캐런은 적 함선의 반물질 저장 시스템이 취약하다는
점을 이용해 공격하기로 한다.
하지만 제이크는 그들의 의견에 반대하며 자신의 아버지 벤자민 시스코가 최정예
대원들과 함께 있다고 하더라고 켤코 이런 무모한 행동을 하지는 않을것이라고 말한다.
워터스와 캐런은 제이크를 잠시 역장안에 감금한다.

밸리언트는 어뢰를 개조하여 수동의 적 함선의 반물질 저장소를 공격한다,
일시적으로 그들은 자신들의 작전이 성공한것으로 여기지만
그들의 착각이었음을 알게된다
공격은 예상을 벗어나 아무런 효과도 내지 못했고 도미니언 함선의 공격에
밸리언트는 타격을 입기 시작한다.
얼마 지나지 않아 제어권을 상실하고 메인 파워마저 소멸한다.
그리고 워터스 함장이 사망하고 연이은 공격에 대원들이 쓰러져 사망한다.

노그는 함선을 포기하고 도리안과 감금된 제이크와 함께 탈출정으로 탈출한다,
다른 탈출정은 모두 적의 공격에 폭발하고 만다.


도미니언의 영토 부근에서 순찰 임무를 행하던 디파이언트는 연방의 조난 신호를
접하고 그것이 8개월전 실종된 밸리언트의 신호임을 알게된다.
워프는 도미니언의 계략일지 모른다고 말한다.
시스코는 확인 해 볼 필요가 있다며 디파이언트를 은폐하여 신호를 추적한다.

구조된 제이크는 시스코와 재회한다.
그리고 의료실에있는 노그를 찾아간다.
노그는 제이크에게 이번일을 글로 쓸 것이냐고 묻고는 워터스의 명령에 맹목적으로
따랐지만 그는 대원들을 죽음으로 내몰았다고 말한다.
곁에서 듣고있던 도리안은 그렇지 않다며 워터스가 훌륭한 함장이었다고 말한다.
노그는 그녀의 곁에 다가가 적색소대의 뱃지를 손에 쥐어주며
그가 어쩌면 영웅이었거나 위대한 사람이었을지는 모르지만 함장으로써는
결코 좋지 못한사람이었다고 말한다.

 
*
장교를 잃은 생도들이 몇번의 승리로 자만심에 취해 자신들의 능력을 과신했다.
워터스는 대원들을 죽음으로 인도했고 노그는 이런결과를 두고 그가
함장으로서는 옳지 못했다고 평가했다.


*
전쟁중에는 불필요한것 같은, 혹은 타당하지 않은것 같은 일들이 오히려
효과적일때가 있다.


Director : Michael Vejar
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Terry Farrell : Lt. Commander Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Major Kira
 Aron Eisenberg : Nog
 Paul Popowich : Watters
 Courtney Peldon : Farris
 David Drew Gallagher : Riley Shepard
 Ashley McDonogh : Collins (as Ashley Brianne McDonogh)
 Scott Hamm : Parton